Příběh se převážně zaměřuje na postavu ďábla jménem Linoge, který hledá malé dítě, jež by se stalo jeho nástupcem. Dítě nachází v malém pobřežním městě v Maine Little Tall Island. Aby přiměl město k vydání dítěte, způsobí katastrofický hurikán, který přinese zkázu jeho pobřeží a zabije některé z jeho obyvatel...